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Mysteel:福建市场管材贸易企业调研报告

   2021-04-12 IP属地 上海465
调研人员:姚宇晴

调研方式:实地走访

调研目的:走访市场管材贸易企业,了解福建钢管市场情况

调研背景:2021年一季度即将结束,3月份属于市场成交旺季,但由于钢材价格一路上涨,传统意义上的旺季并没有完全凸显,成交量较去年锐减。价格高位带来了成本压力,导致下游需求不能完全释放,市场整体成交并不理想。与此同时,年前贸易商基本没有冬储,年后出现集中补库情况,管厂部分资源紧张,每天出厂排单少,又加上在途时间较长,造成市场个别规格断货现象。目前商家库存基本是年后补的高价货,对于后期价格走势,商家表示现在市场价格虚高,担心后期价格大幅回落带来风险。在当前背景下,笔者实地走访福州和厦门管材市场,主要了解现阶段市场商家情况,而后期的行情,是否如商家希望,能够支撑一段时间。

调研情况:福建市场主要是以资源输入为主的消费型市场,钢管资源以外来为主,本地虽有管厂,但未能完全覆盖。福州的钢管销售集中地主要在青口钢材市场,以及长乐钢材市场,而厦门则比较分散,商家之间距离较远,主要在集美区,翔安区和同安区。福建地区镀锌管总体投放量较大,分部也较广,以下是部分贸易商的基本情况:

A企业:该企业属于当地大户贸易商,代理钢厂:友发-正金元。常备库存1.3万吨,月均出货3000-4000吨,除了镀锌管外,镀锌方矩管月销量也有4000吨左右,该企业销售品种除管材外还有部分型材,管材销量占市场份额较大。据了解,该企业正在建新厂房,后期加工和仓储一体化,当月销量较好,现在管材价格高位,对后市谨慎观望,主要以降库出货为主。

B企业:该企业是唐山华岐、迁安正大代理,常备库存约4000吨,平均月销量4000吨左右,除镀锌管外,无缝管、钢塑管、螺旋管等品种也有销售,当前库存偏少,月底出货较好,有部分规格出现断货现象,年后谨慎补货,对后期市场行情持观望态度。

C企业:该企业是衡水华岐代理,常备库存2000吨,除了钢管以为,型材是主要经营品种,市场老品牌,在当地公司知名度较高,主要是本地客户,对行情关注较多,当前库存偏少,谨慎降库。

D企业:该企业代理友发、君诚、唐山华岐三个品牌,常备库存有3000吨,公司占地1万多平米,除镀锌管外,还经营部分管件,主要以本地市场为主。

E企业:该商家是福州“友发”总代理,常备库存有1万多吨,其中镀锌管有4000多吨,企业实力较强,友发在当地的品牌效应强,销量占市场份额较大,除镀锌管以外,焊管、钢塑管、镀锌方矩管、镀锌无缝管等都有现货库存,主要做批发和终端,还有少量工地。商家对后期行情较为谨慎,按需补库。

F企业:该公司也是市场大户,正大协议户,常备库存有4000-5000吨,价格随行就市,在市场竞争有一定优势,平均月成交在4000吨左右,客户群体主要是下游终端。

G企业:该企业是本地管厂福建辉源代理,常备库存有1500吨,平均月销量在2000吨左右,除终端下游外,也会做一些项目垫资。

H企业:该企业是唐山华岐福州代理,常备库存有1000吨左右,月销量在1000-1500吨,主营华岐牌镀锌管和钢塑管,与厂里签订的协议量较少,基本都可以完全消化掉,但是整体销量不高,利润空间较小,需要慢慢提高品牌知名度。

I企业:该企业是君诚代理,常备库存1000吨左右,市场占比较少,主要承接工地项目,少量下游终端客户。

调研小结:厦门和福州两个城市主要流通品牌有福建辉源、天津友发、友发-正金元、迁安正大、唐山华岐、衡水华岐、天津君诚等,大部分都是北方资源,市场不同品牌之间的价差较大,市场竞争激烈,商家利润空间有限,甚至阶段性出现价格倒挂现象。年后唐山地区环保限产政策出台,引起钢坯价格大幅拉涨,带动带钢价格继续冲高。据统计,目前长流程带钢理论利润达到1200元/吨以上,虽有环保限产持续加码,但铁矿石以及焦煤焦炭价格在不断回落,再加上下游企业对于目前市场高价接受度并不高,商家需要谨防价格回落的风险。当前的行情,风险与机遇并存,贸易商可以抓住时机,及时出手,展现自己的优势,最终立于不败之地。
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