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热力生产和供应行业市场规模分析

   2020-01-10 IP属地 上海474
 近年来,中国热力生产和供应业迅速成长,行业开放性逐渐提高,民营企业和外资企业在中国热力生产和供应行业取得较快的发展。我国热力生产和供应行业近几年市场化程度不断加深,供暖方式也在渐渐的发生变化,行业处于转型期。从供暖方式来看,可选择方式越来越多,传统的锅炉房暖气供热必将会逐步受到燃油锅炉供热、燃煤锅炉供热、地暖供热、燃气壁挂炉供热、空调供热、电暖气供热、地源热泵供热、太阳能供热、海水供热、电热膜供热等的挑战甚至威胁。

在国家相关法律政策大力提倡“节能环保”的大背景下,集中供热作为一种节约能源、减少环境污染的供热方式已经逐步成为了我国城镇的主要供热方式,我国各地方城市集中供热产业也得到了快速发展。我国集中供热已形成了以热电联产为主,集中锅炉房为辅,其他方式为补充的供热局面。据相关统计,我国供热产业热源总热量中,热电联产占62.9%,集中锅炉占35.75%,其它占1.35%。

我国集中供热覆盖率仍处于较低水平,目前仅在北方各省的主要城镇建有集中供热系统,且平均覆盖率不到50%;南方城镇和我国广大的农村地区则基本没有集中供暖设施,仅能依靠天然气炉、空调、电炉和蜂窝煤等独立供热方式取暖。目前,供热行业正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段,市政公用行业的市场化进程加快,外资、民营等多种经济成分已进入供热市场,供热市场的竞争日益激烈。

2015年年末,城市蒸汽供热能力8.1万吨/小时,比2014年减少4.7%,热水供热能力47.3万兆瓦,比2014年增长5.7%,供热管道20.4万公里,比2014年增长9.2%,集中供热面积67.2亿平方米,比2014年增长10.0%。随着供热计量改革的进一步完善,供热收费标准化和规范化,将直接促进城市供热行业的销售增长。预计到2022年,中国热力生产和供应行业市场规模达到3728亿元。

一、行业区域分布特点分析

城市供热行业的发展区域主要集中在北方传统采暖地区,主要是严寒地区和寒冷地区,包括黑龙江、吉林、辽宁、新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、河北、山西、北京、天津和陕西北部、山东北部、河南北部等,这些地区城市建筑面积总量近90多亿平方米,城市供热行业需求强劲,行业规模较大,且发展速度较快,但企业利润水平较低,靠国家扶持较多。

城市供热行业在部分非传统采暖区的过渡地区和南方地区中,也有一定的市场,这些区域的城市供热的需求对象主要为工业用户。例如,江苏、上海、浙江等省市,这些地域均已有集中供热,但以工厂和公共建筑为主,市场化程度较高,供热企业效益较好,利润水平较高。

热力生产和供应行业市场规模分析

 

图表:我国城市供暖行业区域集中度分析

数据来源:中研普华

我国城市供热行业企业主要集中在东北三省(辽宁、吉林、黑龙江)、从企业数量看,我国城市供热行业排名前十位的省份为辽宁省、吉林省、黑龙江省、山东省、内蒙古、江苏省、北京市、河北省、新疆和天津市。

下游客户主要为居民客户和非居民客户。主要经营模式为为客户提供供暖和热水,并收取供缓费、热水费,其中供缓费价格由政府制定,热水费目前采取政府指导下的市场化定价,市内不同区城定价存在差异。

二、行业资产规模区域分布分析

青海的热力供应和生产资产增长最快达到36.66%,其次是山西达到32.81%。

热力生产和供应行业市场规模分析

 

图表:2014年1-12月城市供热行业各区域企业资产结构

数据来源:国家统计局(数据只更新到2014年)

热力生产和供应行业市场规模分析

 

图表:2015-2016年电力、热力生产和供应业

数据来源:国家统计局

三、行业销售收入区域分布分析

从销售情况看,我国城市供热行业销售收入主要集中在辽宁省、吉林省、山东省、黑龙江、内蒙古等地,五省(市)以52.71%的企业数量贡献了45.19%的销售收入。

热力生产和供应行业市场规模分析

 

图表:我国城市供热行业销售集中度CR5分析

数据来源:中研普华

利润方面,近年来江苏省、浙江省、广西、吉林和辽宁五个地区利润最高,是我国城市供热行业的优质盈利地区。但是,我国北方冬季供热的省份,盈利能力普遍不高,这与冬季供热的半公益性质有关。

目前,我国城市供热行业亏损情况较严重,其中亏损最严重的省市分别是:辽宁、河北、山东、黑龙江、吉林;前五个省市城市供热行业的亏损额合计占全国的50.17%。

四、行业企业数的区域分布分析

我国城市供热行业企业主要集中在东北三省(辽宁、吉林、黑龙江)、从企业数量看,2014年1-12月国城市供热行业排名前十位的省份为辽宁省、吉林省、黑龙江省、山东省、内蒙古、江苏省、北京市、河北省、新疆和天津市,的份额。其中,辽宁省企业数量最多,达到152家。

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