一、新能源汽车电机类型
驱动电机作为新能源汽车的核心部件,在电机控制器控制下实现将电能转化为机械能来驱动汽车行驶。
直流电机是最早用于新能源汽车领域的电机,目前直流电机已基本淘汰。永磁同步电机、交流异步电机和开关磁阻电机是当前新能源汽车的主要电机类型。众所周知,欧美车企主要使用交流异步电机,我国及日系车企更多青睐永磁同步电机。目前,据不完全统计,永磁同步电机在我国新能源汽车中的使用占比超过90%,成为驱动电机企业所选择的主要技术路线。
电动汽车电机的发展向着轻量化、小型化、集成化、性能更高、价格更低的方向发展,而永磁轮毂电机和开关磁阻电机将成为发展重点。
二、电机市场竞争格局
目前,国外电机企业在高端电机领域处于主导地位。国内市场,据统计截至2016年底新能源汽车电机生产企业达到198家。电机上市企业通过并购重组、投资扩产等方式不断提升其市场份额,产业竞争格局初步形成。
(一)具有整车和零部件生产经验的企业
代表企业为比亚迪、北汽新能源、万向集团、一汽集团、二汽集团、上汽集团、东风集团、深圳五洲龙、中车时代、玉柴集团、安徽安凯等。该类企业即拥有电机与整机生产经验,能够有效的将电机与整车开发设计紧密配合,具有较强的开发优势和下游市场优势。
(二)传统电机生产企业
代表企业为大洋电机、尼得科(中纺锐力)、正海磁材、信质电机、东方电机、方正电机、江特电机等。该类企业具有多年传统电机研发设计生产经验,其电机制造经验丰富、产能成熟,具有较雄厚的经济实力、研发能力和技术储备,成熟的销售网络,市场竞争力较强。
(三)专门生产电动电机的企业
代表企业为精进电动、上海大郡(正海磁材控股)、上海电驱动(被大洋电机收购)。该类企业多为归国人员或科研院所学术带头人创办,成立时间较晚,经济实力相对薄弱、融资渠道较为单一,但技术研发实力较强,人才技术储备充足。
三、新能源汽车电机市场分析
随着新能源汽车市场需求量的快速增长,新能源汽车电机市场的需求量也迅速增加。据统计,2017年,我国新能源汽车电机装机量达到87.4万台,同比增长56%。比亚迪和北汽新能源汽车电机装机量仍稳居前列,装机量分别达到13.86和10.18万台。
目前电机装机情况仍以车企为主,大部分车企选择自行生产整车所需要的驱动电机。2016年,大约有56.24%的新能源汽车驱动电机由整车厂生产,43.76%的驱动电机由第三方电机企业生产。